基本面：昨日，美国CPI强化9月暂停加息预期，但旧金山联储主席点评称，美联储还有更多工作要做。三大美股指曾集体转跌，虽未收跌，但标普纳指接近一个月低位。CPI公布后美债收益率加速下行，美联储官员讲话后拉升，十年和两年期美债收益率均回升超10个基点，30年期美债标售惨淡令美债进一步下跌，美元指数刷新日低，此后转涨，黄金日内冲高回落，隔夜走势再创新低。

具体数据方面，美国7月CPI同比涨幅从6月的3%加速至3.2%，为2022年6月以来首次加速上升，但低于预期的3.3%；7月核心CPI同比上涨4.7%，符合预期，低于前值4.8%；7月CPI环比上升0.2%，符合预期，与前值持平；7月核心CPI环比上升0.2%，符合预期，与前值持平，并创两年多以来的最小连续涨幅。

数据发布后，互换市场显示，美联储年内再度加息的可能性下降。投资者一度预计，到今年11月，美联储再加息一次的概率仅20%，到明年3月降息一次的概率达60%。而鸽派的旧金山联储主席称，要达到通胀目标，美联储还有更多工作要做。分析指出，不要指望美联储会很早宣布“任务完成”。

“新美联储通讯社”在美国CPI数据发布后撰文称，美国7月CPI同比涨幅有所上升，但当月的环比价格压力仍然温和，核心CPI的进展令人鼓舞，这可能会阻止美联储在9月份加息。

本周最后一次美债拍卖结果惨淡。总规模230亿美元的30年期国债拍卖，得标利率为4.189%，创下2011年7月以来的最高，一级交易商获配比例大。由于市场难以消化，美债再次承压，逆转当日CPI数据发布后的走势。本周前几天更短期限的美债标售显示需求坚挺，但最新结果凸显长期美债面临严峻挑战。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国CPI低于预期影响，黄金一度如期强势走高，但原美联储鸽派官员释放鹰派信号，且美债发行令长债利率走高，导致金价大幅跳水，并在午夜再创新低。整体形态上看，虽然昨日黄金收出阳线，但今日的日线呈现大阴线状态，仍将下跌趋势进一步延续。若最终日线收长下影，则有望在前低附近小幅止跌反弹，若仍收饱满阴线，则黄金将有较大概率跌破6月底的低点。

小时图：

小时图上，昨日黄金如期震荡反弹，一度借数据利好突破60EMA均线，但好景不长，随后金价快速回落，两根阴线将日内涨幅全数吐出，并在隔夜阶段再创新低，最低跌至1910.71。短线形态上看，黄金下跌趋势虽然延续，但流畅性已被破坏，RSI指标有底背离迹象，若日内能突破20EMA，则金价有望逐步企稳反弹，构建筑底形态，为终结日线级别下跌趋势打下基础。在操作上建议以突破20EMA做多为主。

操作建议：

突破1917后轻仓做多，止损1910，目标1930

白银技术面：

日线图：                                                                            

日线图上，昨日白银如期收阳，但由于阳线实体不大，且今日的阴线已将昨日阳线实体吞没，导致止跌形态并不明显。整体上看，白银在前低附近，跌势有所减速，若今日日线收长下影，则银价有望形成止跌动作，并逐步走出短线反弹走势，回探均线压力。

小时图：

小时图上，昨日白银一度站上20EMA，但在60EMA位置遇阻，多次寻求突破未果后，银价再度转跌，回到20EMA下方震荡。不过，白银没有像黄金一样再创新低，一定程度上为今日再度反弹埋下伏笔，因此在操作上建议稳健者暂时观望，激进者以逢低做多为主博弈反弹机会。

操作建议：

22.65附近轻仓做多，止损22.50，目标23.00/23.20

日内需要重点关注的数据和事件 2023年08月11日 周五

数据：

13:30 法国第二季度ILO失业率

14:00 英国第二季度GDP年率修正值

14:00 英国6月三个月GDP月率

14:00 英国6月制造业产出月率

14:00 英国6月季调后商品贸易帐(亿英镑)

14:00 英国6月工业产出月率

14:45 法国7月CPI月率

20:30 美国7月PPI年率/月率

22:00 美国8月一年期通胀率预期

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数初值

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