基本面：美股欢呼加息尾声，11月开门红，三大美股指收涨至少1.7%，标普创十个月最大涨幅，纳指四连涨，道指创五个月最大涨幅。美国长债收益率连日降超10个基点，十年期美债收益率创近三周新低，两年期收益率连日下破5%。英国央行继续暂停加息，泛欧股指涨超1%，创逾三周最大涨幅，十年期英债收益率降超10个基点，英镑创逾一周新高。美元指数回落至一周低位。日元一度收复重要关口150，黄金在美联储会议结束后小幅反弹。

投资者加大押注美联储可能结束加息，美国国债收益率进一步下行；美元指数加速回落至一周来低位，远离昨日威尔讲话前所创的四周高位。长期美债收益率连续两日盘中降超10个基点，基准十年期美债收益率降至近三周低位。对利率敏感的两年期美债收益率连续两日盘中处于5.0%下方，但在降至两个月低谷后盘中回升。

有分析称，美联储本周决议声明为再次加息敞开大门，但强调金融环境收紧影响经济和通胀，鲍威尔暗示当前的加息周期已持续很久，指出联储正谨慎行事，加息过度和加息不足的风险更均衡。因此分析人士认为，美联储再加息的必要性降低，长债收益率升高代联储做了部分加息工作。

昨日公布的三季度美国非农企业员工劳动生产率创三年最大增幅，劳动力成本意外下滑，反映企业面对接待高借贷成本仍投资稳定，帮助缓和市场对薪资上涨带来通胀压力的担忧；上周美国首次申请失业救济人数超预期增长，创近两个月新高，持续申请救济人数连增六周，暗示失业者找工作面临更多困难。

今日公布的美国非农就业报告非常关键，若报告数据疲软，美债利率将继续下行，但金融环境可能不会进一步收紧，因为衰退将至的风险增加；若报告数据强劲，市场将关注美联储是否会采取加息行动。

黄金技术面：

日线图：

昨日，在美联储议息会议结束后，黄金震荡反弹，但受晚间美国数据影响再度跳水回落，最终日线收长上下影小阳线。整体上看，黄金未能将前一日的大阴线收复，而是维持在阴线底部位置震荡，说明多头力量不足，或者因为临近非农数据，市场仍比较谨慎。预计在今日非农数据公布之前，金价波动不会太大，若非农数据不及预期，金价有望震荡探顶，若非农数据好于预期，则金价或将直接下破1970，向1950靠近。

小时图：

小时图上，昨日黄金亚欧盘震荡突破60EMA压制，小幅走高，但最高仅摸到1990附近就快速回落，重新回到均线下方，目前金价紧贴均线震荡。短线形态上看，在晚间非农数据公布前，预计金价继续围绕均线震荡，上方压力在1990，下方支撑在1980。若非农数据仅略低于预期，金价有上行动力，但不会太大，上破1990后较难创新高，要小心冲高回落的风险。

在操作上建议，在考虑在日内压力位置做空，若非农数据利多黄金，则空单止损，若数据大幅不及预期，才考虑追多。

操作建议：

1990附近轻仓做空，止损1995，目标1965

白银技术面：

日线图：        

日线图上，昨日白银较黄金走势偏弱，整体震荡幅度较小，且最终日线收长上下影小阴星。整体上看，白银已回落至均线下方震荡，若不能快速将前一日的大阴线收复，则后市将逐步震荡走低，向21.80一线的支撑位置靠拢。

小时图：

小时图上，昨日白银未能守住22.85一线的关键支撑，最终导致银价围绕均线震荡。短线形态上看，白银下破均线后反弹无力，虽然在非农数据公布之前，银价不会有太大波动，但倘若白银日内不能重新站上均线，则银价或将震荡走低再度探底，甚至下破美联储会议后的低点，加速下行。因此在操作上建议，在非农数据公布前，先以逢高做空为主。

操作建议：

22.85附近轻仓做空，止损23.00，目标22.00

日内需要重点关注的数据和事件 2023年11月03日 周五

数据：

15:00 德国9月季调后贸易帐(亿欧元)

15:45 法国9月工业产出月率

17:30 英国10月服务业PMI

18:00 欧元区9月失业率

20:30 美国10月失业率

20:30 美国10月季调后非农就业人口(万人)

21:45 美国10月Markit服务业PMI终值

22:00 美国10月ISM非制造业PMI

事件：

20:00 美联储理事巴尔发表讲话。

次日00:45  2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话。

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