基本面：今日凌晨，美联储如期暂不加息，市场下调12月加息预期，美国下周发债规模小于预期，ISM制造业加速下滑，美股尾盘涨幅扩大，标普涨1%，纳指涨1.6%，美债收益率全线从日高两位数跳水、尾盘跌幅扩大至日低。美元一度升破107创一个月新高，日元脱离一年低位，现货黄金在鲍威尔讲话后一度刺破1970美元，随后快速反弹。

美联储如期两次会议均未加息，不同于前次会议的是，本次美联储决议声明不止提到，信贷环境收紧可能影响经济活动和通胀，还说金融环境收紧也可能影响；本次重申继续评估新信息及其对货币政策影响，继续重申通胀保持高企、缩表按计划进行，新增评价三季度经济活动强劲扩张。鲍威尔表示，货币政策有限制性，但不确信限制已足够；长债收益率升高不仅体现市场对加息的预期，再次加息的可能性仍在美联储考虑之中；即使长债收益率上升，也不会影响很有韧性的金融系统，美联储也不打算调整缩表；即使12月继续不加息，也不一定代表加息周期结束；美联储工作人员未将衰退重新纳入经济预测；降通胀可能需要经济进一步放缓；加息过度和不足的风险更接近均衡；关注中东冲突对经济和油市影响。

美国数据方面，美国10月“小非农”不及预期，ADP就业人数增加11.3万人，教育与健康服务新增就业人数最多，薪资增速放缓至两年来最低，留职者工资增速连续第13个月下降。美国9月JOLTS职位空缺955万超预期，连续第二个月攀升。每个失业工人对应1.5个职位空缺，与此前两个月持平，均为2021年9月以来的最低。自主离职率持平于2.3%，与2021年初以来的最低水平相当。招聘人数小幅上升，裁员人数下降。美国10月ISM制造业骤降至46.7，大幅不及预期，单月降幅为一年多来最大，创下三个月新低，并接近年内低点，受汽车业大罢工拖累。

美国发债方面，美国放缓长债增发步伐，下周债务再融资规模提高至1120亿美元，比8月宣布的1030亿美元有所增加，但不到华尔街债券交易商预期的1140亿美元。美国称下一季度有可能再度提高附息债券发行规模。

黄金技术面：

日线图：

昨日，受美国经济数据以及美联储议息会议影响，黄金在日内剧烈震荡，日线收略带下影的大阴线，跌破上周五的阳线实底。不过在美联储加息落地后，金价快速回升，目前已将阴线实体收复大半。若最终今日K线将昨日阴线完全收复，则金价仍有探顶机会，若最终收较长上影线，或者维持昨日阴线底部位置震荡，则金价或将扩大调整形态，进一步向均线位置靠近。

小时图：

小时图上，昨日黄金在亚盘阶段延续隔夜下探走势，而到了欧盘阶段又逐步企稳回升，回摸60EMA位置遇阻，随后晚间受美联储议息会议影响，再度跳水，刷新日内低点，最低跌破1970。不过，在美联储主席鲍威尔讲完话后，金价逐步回升，目前重新回到60EMA附近震荡。短线形态上看，金价在调整底部剧烈震荡，RSI指标有底背离雏形，若能突破60EMA均线，则金价有望迎来探顶走势，但若始终无法突破均线，且震荡重心越来越低，则金价延续调整继续震荡走低的概率更大。

操作建议：

1986附近轻仓做空，止损1993，目标1965

白银技术面：

日线图：      

日线图上，昨日白银与黄金走势相似，都在日内剧烈震荡，且日线收带下影的阴线，而隔夜走势在美联储会议结束后快速回升，今日日线几乎将昨日阴线完全包拢，若最终收线如此，则白银有望结束调整，重返涨势。若最终收长上影K线，代表白银反弹高点越来越低，后市继续下行的概率较大。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚盘阶段持续震荡走低，直到欧盘阶段才企稳反弹，并在美盘阶段完全收复日内跌幅，但由于美联储会议影响，最终再度跳水下探。然而在美联储会议结束后，银价重新回升，目前不仅将昨日日内跌幅收复，还不断考验23.00上方的短线压力。若白银今日能维持在昨日亚盘起跌位置22.85上方，则白银有望逐步走高探顶。若失守22.85，则白银或将转成围绕均线震荡收敛形态。

操作建议：

23.10附近轻仓做空，止损23.25，目标22.60

日内需要重点关注的数据和事件 2023年11月02日 周四

数据：

16:50 法国10月制造业PMI终值

16:55 德国10月制造业PMI终值

16:55 德国10月季调后失业人数(万人)

16:55 德国10月季调后失业率

17:00 欧元区10月制造业PMI终值

19:30 美国10月挑战者企业裁员人数(万人)

22:00 美国9月工厂订单月率

事件：

20:00 英国央行公布利率决议、会议纪要和货币政策报告。

20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。

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