基本面：昨日，美联储如期继续激进加息，但声明暗示鸽派转向渐进，美股盘中转涨且美债收益率加速下降，黄金冲高接近1670，鲍威尔不排除12月讨论放慢加息，但称利率峰值将高于预期、且不宜过早考虑暂停加息，美股转跌，美元和美债收益率V形反转，2年期收益率一度较日内低位升近20个基点，美元指数一周多来首次站上112，黄金暴跌近40美金，再度考验1630附近的支撑。

数据方面，有“小非农”之称的美国ADP私人部门就业报告显示，10月美国ADP私人就业人数增加23.9万，创七个月最大增幅，远超市场预期的18.5万，也高于下修后的9月增幅19.2万，体现美联储持续加息环境下劳动力市场总体仍强韧，暗示联储可能将激进加息保持一段时间。

美联储如期连续第四次加息75基点。不同于此前声明的是，本次美联储称，为判断未来加息的步伐，将考虑到，货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融形势变化。联储还称，为了保持足够限制性的货币政策立场，继续加息是适合的。

会后的新闻发布会上，美联储主席鲍威尔称，可能最早12月的下次会议就放慢加息；加息后的终端利率、即利率峰值可能比9月预计的高；在结束本轮加息周期前，还有一段路要走；现在考虑暂停加息还“为时太早”；仍有可能成功软着陆，但通往软着陆的道路已经狭窄。“从风险管理的角度看，联储希望确保，不要犯紧缩得不够和放松得太早的错误。”

鲍威尔强调，通胀不是唯一的加息条件，美联储还会评估美国金融状况，美联储的主要关注点是保持利率的限制性水平，并称美联储没有过度加息；政策滞后性时间明显缩短，如果过度紧缩，美联储有工具应对。

黄金技术面：

日线图：

日线图上，昨日黄金在美联储加息之前保持窄幅震荡，呈现先涨后跌，日线收长上影小阳线。但加息落地后走势刚好相反，变成先涨后跌，目前日线呈长上影大阴线，将本周缓慢震荡上行的成果全部吐出。若如此收线，则短线空头形态强劲，后市大概率将跌破9月底1615附近的前低支撑，甚至跌破1600整数关口。多头仍需耐心等待，若能将鲍威尔讲话前的高点突破，则金价有望形成新一轮的日线反弹走势。

小时图：

小时图上，昨日金价自亚盘阶段开始沿20EMA震荡上行，最高摸到1658后，在美盘快速跳水，3根K线将日内涨幅尽数吐出。凌晨美联储加息落地，一度令金价暴涨至1669，但随后鲍威尔的讲话再度令市场失望，金价转头暴跌近40美金，考验1630附近支撑的有效性。目前金价维持在1630上方，日内或将对1642位置进行回踩，若无法有效突破1642上方，则后市大概率继续震荡下探，逐步向4月底的低点1615以及1600整数关口靠近。

操作建议：

1642近轻仓做空，止损1650，目标1620。

白银技术面：

日线图：

日线图上，昨日白银与黄金一样窄幅震荡，但白银日线最终收长上影阴线，较黄金更为偏弱。美联储加息落地后，白银同样冲高回落，目前日线呈长上影大阴线，再度回到均线附近。整体上看，若今日大阴线收线比较饱满，则后市有望再度回落到均线下方，逐步下探18.00附近的支撑，进而形成头肩顶形态。若今日日内反弹较强，日线收长下影，者有望延续目前的反弹节奏，继续震荡上探20.00上方的压力。

小时图：

小时图上，昨日白银在亚盘阶段紧贴20EMA震荡，并没有多大涨幅，因此美盘的小幅跳水，就使得日线变成阴线。美联储加息落地后，银价也同黄金一样先涨后跌，目前在19.15附近企稳震荡。若今日日内反弹不过19.50，则白银大概率将打破近期震荡反弹的趋势，转为震荡下行，若金价能将鲍威尔讲话带来的下跌全部收复，则白银多头走势有望延续。在操作上，暂时建议先以逢高做空为主，不破目前日内低点，再考虑做多。

操作建议：

19.50附近轻仓做空，止损19.70，目标19.00。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年11月03日 周四

数据：

17:30 英国10月服务业PMI

18:00 欧元区9月失业率

19:30 美国10月挑战者企业裁员人数(万人)

20:00 英国至11月3日央行利率决定

20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数(万人)

20:30 美国9月贸易帐(亿美元)

21:45 美国10月Markit服务业PMI终值

22:00 美国10月ISM非制造业PMI

22:00 美国9月工厂订单月率

事件：

16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话。

20:30 英国央行行长贝利召开货币政策新闻发布会。

 

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