创富盈汇金评：美联储7月加息75基点或已成定局，欧洲通胀加剧或刺激欧央行激进加息

发布时间：2022-07-04 10:24:07

来源：创富

基本面：美联储又放鹰，不过这次放鹰的却是个鸽派。上周五，美国旧金山联储主席戴利表示，美国通胀太高，美联储必须维持货币政策紧缩路径不变。戴利表示，我支持美联储在7月份进一步加息75个基点。她预计联邦基金利率到2022年年底将被提升至3.1%，那可能非常接近中性利率水平，届时可能会在一定程度上放慢加息步伐。此番言论，似乎预示着7月美联储加息75个基点已是板上钉钉。

数据方面，上周五，ISM公布的数据显示，受新订单疲软、陷入收缩拖累，美国6月ISM制造业指数53，显著不及预期的54.5，创两年新低。其中，库存指数接近2010年以来的最高水平，但供应商交付、订单积压指数下滑，一方面表明供应链和产能限制似乎正在缓解，另一方面进一步证明了美国商品的需求正在放缓。

欧洲方面，欧盟统计局公布数据显示，欧元区调和CPI在5月同比上升8.1%后，6月继续同比上升8.6%，续创历史最高水平，并高于预期的8.5%；调和CPI环比上升0.8%，与5月持平，高于预期的0.7%。受食品和能源价格飙升影响，欧元区6月通胀率再超预期，可能会增强要求欧央行大举加息的呼声。

欧美央行加息脚步逐渐加快，短期对黄金不利，但美国衰退预期兴起，一定程度上会给带黄金支撑，金价或将延续震荡下行走势。

黄金技术面：

日线图：

日线级别，上周五黄金日线再收长下影阴线，这已是连续第7根阴线了，下影线刺破前期1786的低点，略微刷新新低，至1784.33。虽然创新低意味着下跌趋势延续，但日线下影线太长，若今日收阳包拢上周五阴线实体，即收线在1815上方，则短线上有反弹的机会。若继续横盘或收阴补下影线，则金价有望加速下行，考验1750一带的支撑。

小时图：

小时图上，上周五金价在亚欧盘阶段走势非常弱，一口气跌破1786前期终于低点，中间没有什么有效反弹。但美盘阶段，随着美国数据的公布，黄金多头开始反扑，快速回到1800上方。目前金价横在1810附近，基本上将上周五日内的跌幅收复，短线金价有一定的反弹需求，因此在日内短线操作上可尝试逢低做多，目标看向1820。

操作建议：

1800近轻仓做多，止损1792，目标1820

白银技术面：

日线图：

上周五，白银跌幅超预期，日线收带下影线的大阴线，一口气跌至19.37位置。随后虽有反弹，但较黄金弱势很多，想扭转短线空头趋势较为困难，因此建议在没有形成明显止跌动作，例如长下影阳线、RSI底背离等形态之前，继续保持逢高做空的思路。

小时图：

小时图上，上周白银空头走势非常流畅，基本上被两条指均压的死死的。特别是上周五，除晚间反弹动作外，连20EMA都没有去触碰，晚间反弹也仅反弹至20EMA位置就有所遇阻。说明目前白银空头趋势强劲，日内操作上仍建议以做空为主，暂不博弈反弹动作。

操作建议：

19.90附近轻仓做空，止损20.00，目标19.50。

日内需要重点关注的数据和事件 2022年7月04日 周一

数据：

14:00 德国5月未季调经常帐、贸易帐(亿欧元)

16:30 欧元区7月Sentix投资者信心指数

17:00 欧元区5月PPI月率

事件：

22:00 欧洲央行管委内格尔发表讲话。

23:00 欧洲央行副行长金多斯发表讲话。

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