创富盈汇金评：美国通胀超预期下降，黄金短线止跌反弹

发布时间：2024-07-29 09:56:07

来源：创富

基本面：上周五，美国通胀提振降息预期，美股全线收涨超1%，标普纳指止住三连跌，但仍三个月来首次连跌两周，道指两个月来首次连涨四周，小盘股指一周涨3.5%、连涨三周。美国PCE后美国国债收益率加速下行，十年期收益率创一周新低，两年期收益率全周降超10个基点；美元回落，黄金反弹超1%，告别月内次低，仍连跌两周，白银一周跌超4%。

美国6月核心PCE物价指数同比2.6%略超预期，但为2021年3月以来的最低。美联储最青睐的通胀指标——核心PCE通胀仍为三年多来的最低水平，整体通胀降至五个月来最低水平。6月个人收入环比增幅减半，佐证了劳动力市场的降温。

美国密歇根消费者信心创八个月新低，继续受高物价的拖累。自今年第一季度以来，消费者信心一直在下降，反映出高昂的生活成本和高企的借贷成本导致人们对个人财务状况的看法和预期悲观。虽然通胀开始降温，但工资增长幅度不大，许多美国人已经耗尽了疫情期间的储蓄。

以色列军方27日称，黎巴嫩真主党当晚向以色列占领的戈兰高地发动火箭弹袭击，导致戈兰高地城镇迈季代勒舍姆斯至少10人死亡、30余人受伤。以色列安全内阁授权以总理及防长对黎真主党采取军事行动。

黄金技术面：

日线图：

上周五，受美国通胀数据回落影响，黄金短线止跌反弹，日线收带上下影的阳线。整体形态上看，黄金在60EMA位置止跌回升，但由于左侧阴线太大，短线反弹难以扭转金价颓势。另外，本周有美联储会议和非农数据，预计在数据公布前，市场会偏谨慎，整体波动不会太大，金价或以向下震荡收敛为主。

小时图：

小时图上，上周五黄金在亚盘初期小幅下探近期低点后快速回升，一根长下影阳线站上20EMA均线，扭转黄金短线颓势，开启日内震荡反弹走势。今日开盘，受中东冲突影响，金价短线冲高，但2400整数关口附近有压力，日内或承压回落，转为围绕均线震荡走势，因此在操作上建议，以高抛低吸震荡操作为主。

操作建议：

2400附近轻仓做空，止损2407，目标2380

2380附近轻仓做多，止损2373，目标2400

白银技术面：

日线图：  

日线图上，上周五白银走势较黄金疲软，日内虽有反弹但力度较小，日线仍收带下影的小阴线。整体形态上看，白银形成大双顶形态，且跌破已跌破颈线位置，下方空间较大，且整体趋势严重偏空，预计白银将继续保持震荡下行，短线支撑在26.50附近。

小时图：

昨日，白银反弹无力，基本维持底部位置横盘震荡。今日开盘初期，银价小幅上探，目前已触及60EMA均线，若能站上均线，则白银有望扩大反弹幅度，向28.65附近的压力靠近，若始终站不上60EMA均线，则白银大概率将下探新低。因此在操作上建议，先尝试逢低做多博弈反弹，若反弹无力，再平多转空，博弈新低动作。

操作建议：

28.00附近轻仓做多，止损27.85，目标28.65

日内需要重点关注的数据和事件 2024年07月29日 周一

数据：

16:30 英国6月央行抵押贷款许可(万件)

18:00 英国7月CBI零售销售差值

22:30 美国7月达拉斯联储商业活动指数